Freshfields Bruckhaus Deringer (TLIndex23) ha assistito Oaktree Capital Management per la conclusione degli accordi di investimento, per un importo fino a 300 milioni di euro, nel business del gruppo Arsenale assistito da Linklaters (TLIndex14) per supportare e incrementare la sua crescita nel mercato italiano. Arsenale è un gruppo attivo nel settore alberghiero e del turismo di lusso in Italia.

Oaktree entrerà a far parte della compagine sociale di Arsenale affiancandosi agli attuali soci gruppo Barletta, sempre con Linklaters, e Annabel Holding, con Chiomenti (TLIndex2). Ha agito come advisor fiscale per Arsenale lo studio Benigni & K.

Grazie all’investimento Oaktree avrà una quota inferiore al 20% di Arsenale, nata nel 2020 dalla partnership tra Paolo Barletta e Nicola Bulgari, i quali continueranno a guidare il gruppo in qualità di azionisti di maggioranza. Secondo indiscrezioni, il finanziamento di Oaktree è in debito per 135 milioni e per i restanti 165 in equity. Consentirà ad Arsenale di investire nuovi capitali per la realizzazione dei suoi attuali progetti nell’hotellerie di lusso e nel segmento dei treni di lusso in pipeline fino al 2024. Grazie a questa operazione Arsenale è valutata in 800 milioni di euro.

Il team di Freshfields è stato guidato dai partner Francesco Lombardo ed Enrico Bazzano, con il supporto del counsel Giuliano Marzi, della senior associate Barbara Degli Esposti, dell’associate Valentina Gagliani, per gli aspetti corporate e finance. Il counsel Nicola Franceschina ha seguito gli aspetti real estate, la senior associate Stefania Guarino si è occupata delle tematiche licenses & town planning, il counsel Lorenzo Fusco e l’associate Matteo Tola hanno rivisto gli aspetti employment. I profili tax dell’operazione sono stati seguiti dal partner Renato Paternollo e dal senior associate Toni Marciante.

Il team multidisciplinare di Linklaters che ha assistito sia Arsenale sia gruppo Barletta in tutti gli aspetti corporate, finance, tax e di strutturazione dell’operazione è stato guidato dai partner Francesco Faldi, Pietro Belloni e Roberto Egori e ha visto coinvolti le managing associate Stefania Farabbi (finance), Valentina Gariboldi (corporate) ed Eugenia Severino (tax), nonché gli associate Luigi Spinello (tax), Irene Borioni (tax) ed Edoardo Boeri (finance).

Chiomenti ha agito con i partner Giovanni Cristofaro e Italo De Santis, coadiuvati dalle associate Giusi Nicolosi e Camilla Culiersi.

Arsenale lo scorso anno ha acquisito il Grand Hotel de La Minerve a Roma, affiancata da Gianni & Origoni (TLIndex3), e la Tenuta Spineto in Toscana, con Legance (TLIndex4). Il gruppo, tramite la divisione Arsenale Express, ha avviato il progetto del treno luxury della Dolce vita.

Notizia integrata il 22 febbraio 2022 alle ore 14,42: si aggiungono il team di Chiomenti e lo studio Benigni & K.