Gli studi legali Chiomenti e Fivers hanno assistito, rispettivamente, le banche sottoscrittrici e l’emittente nell’ambito dell’emissione da parte di Ludoil Energy di un prestito obbligazionario senior non convertibile, nella forma di green bond, di ammontare nominale complessivo pari a 40.000.000 euro, sottoscritto in quote paritetiche da Crédit Agricole Italia e Unicredit.
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia e Unicredit, ciascuna in qualità di arranger e sottoscrittore, in tutte le fasi di strutturazione, redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dai partner Benedetto La Russa e Davide D’Affronto, e composto da Alessandra Biotti e Marta Fugi per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario, da Angelo De Michele e Francesca Regolo per gli aspetti relativi all’emissione delle garanzie, da Pina Lombardi e Eleonora Frizziero per le procedure amministrative, e da Maurizio Fresca e Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.
Fivers ha assistito l’emittente Ludoil Energy in tutte le attività relative alla strutturazione dell’operazione e nella negoziazione della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare di Energy & Infrastructure guidato dalla partner Maria Teresa Solaro, coadiuvata dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo.
Il prestito obbligazionario, emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan, è classificato come green bond secondo i Green Bond Principles dell’International Capital Market Association. I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare i costi di realizzazione e messa in servizio di un impianto di digestione anaerobica da Forsu per la produzione di biometano e compost sito in Troina (En), di titolarità di Engas, società interamente controllata dall’emittente.
Il green bond beneficia del supporto di Sace attraverso Garanzia Archimede, lo strumento dedicato al sostegno di iniziative strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.
La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo, dal partner Sergio Fienga e dal senior associate Jaime Guiso Gallisai, per gli aspetti real estate dall’associate Francesco Boccacci, e per i restanti aspetti (inclusa la negoziazione del contratto Epc) dalla partner Maria Teresa Solaro e dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo.
Gli aspetti legali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal team interno del gruppo Ludoil composto da Marco Russo Spena e Raffaele Romano, coadiuvati da Martina Mangano, Camilla Lentini, Fabrizio Maria Mancino e Matteo Ticli.
