Chiomenti con Banco Bpm nella cessione di Utp a Cf e Amco
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12 gen 2021
Cartolarizzazioni

Chiomenti con Banco Bpm nella cessione di Utp a Cf e Amco

Legance ha assistito Credito Fondiario, mentre Amco è stata affiancata da Cappelli Rccd. Il valore del portafoglio supera i 900 milioni di euro

 
Banco Bpm, assistito da Chiomenti (TLIndex2), ha ceduto a Credito Fondiario e Amco, affiancate rispettivamente da Legance (TLIndex5) e Cappelli Rccd (TLIndex31) un portafoglio di posizioni classificate come unlikely-to-pay derivanti da contratti di finanziamento, unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici attivi e passivi, per un valore lordo complessivo di oltre 900 milioni di euro, dei quali circa 300 milioni per Cf e oltre 600 milioni per Amco.

Per quanto riguarda la cessione in favore di Credito Fondiario, l’operazione è stata perfezionata mediante la cessione dei crediti a Tiberina Spv, un veicolo di cartolarizzazione i cui titoli sono stati inizialmente sottoscritti da Credito Fondiario. Per quanto riguarda la cessione in favore di Amco, sia i crediti che i rapporti giuridici sono stati acquistati da Amco.

Banco Bpm è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner Gregorio Consoli (in foto a sinistra) e composto dal managing counsel Benedetto La Russa, dalla senior associate Federica Scialpi e dagli associate Alessandra Biotti e Lorenzo Simonte. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Di Siena, dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
 
Credito Fondiario è stato assistito da Legance con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli (in foto a destra), coadiuvato dal senior counsel Antonio Matino, dal senior associate Matteo Pierotti e dagli associate Giovanni Nervo e Giorgia Furlan. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Luca Dal Cerro.
 
Amco è stata affiancata da Cappelli Rccd con un team guidato dai partner Paolo Calderaro, Alberto Del Din ed Elio Indelicato, coadiuvati dall’associate Nicola Baresi.

A inizio 2020 Amco, insieme al gruppo Prelios, ha creato una piattaforma multi-originator per gestire crediti Utp, in cui da ultimo è confluita una cartolarizzazione da 400 milioni di euro di Banca Mps. A febbraio 2019 Credito Fondiario, insieme al fondo Elliot, ha sottoscritto una joint venture con Banco Bpm per la cessione di Npl dal valore di oltre 7 miliardi di euro.

 

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