Gli studi nel primo green loan di Italo
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07 nov 2019
Finanza

Gli studi nel primo green loan di Italo

Coinvolti nell'operazione White & Case, Maisto, Shearman & Sterling e Facchini Rossi Michelutti



White & Case ha assistito Banca Imi, Natixis e UniCredit - in qualità di global coordinators, mandated lead arrangers, bookrunners e green coordinators - Banco Bpm, Banco Santander, Bnl, Ing Bank, Mediobanca e Société Générale - in qualità di mandated lead arrangers - e Bper, Caixa Bank, Mufg e NatWest, in qualità di lead arrangers, nell’ambito della negoziazione del finanziamento da 1,1 miliardi di euro concesso a Italo Ntv.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Andrea Novarese di Milano (in foto), Michael Immordino (Milano e Londra), Alessandro Nolet (Milano), Simon Caridia e Martin Forbes (Londra) insieme agli associate Tiziana Germinario, Francesco Mozzone e Beatrice Bertuzzi (Milano).

Maisto ha assistito le banche per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Mauro Messi e Cesare Silvani e dall’associate Francesco Semonella.

Shearman & Sterling ha assistito la società con un team composto dal partner Valerio Fontanesi con l’associate Gaetano Petroni

Facchini Rossi Michelutti ha assistito la società per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall’associate Alessia Vignudelli.

Si tratta di uno dei primi finanziamenti resi disponibili a una società italiana in linea con i green loan principles e i sustainability linked loan principles. 

Nel settore dei trasporti, anche Fsi ha fatto ricorso a strumenti di finanza sostenibile. In questo caso, si è trattato di due emissioni obbligazionarie green: il primo green bond da 600 milioni di euro a dicembre 2017, seguito da una seconda emissione del luglio scorso da 700 milioni di euro
tags: UnicreditBanca ImiWhite & CaseMediobancaSociété GénéraleMichael ImmordinoBanco BpmShearman & SterlingNatixisMaistoAndrea NovareseBanco SantanderIng BankLuca RossiBnlCesare SilvaniMarina AmpolillaMauro MessiBperTiziana GerminarioValerio FontanesiAlessandro NoletGaetano PetroniAlessia VignudelliFrancesco MozzoneFacchini Rossi MicheluttiCaixa BankMufgFrancesco SemonellaMartin ForbesItalo NtvNatwestBeatrice BertuzziSimon Caridia
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