Si è perfezionato con successo il collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di 1.059.784 azioni ordinarie di Italian Exhibition Group, corrispondenti complessivamente al 3,4% del capitale sociale della società. In particolare, sono state collocate n. 145.389 azioni proprie di Italian Exhibition Group e n. 914.395 azioni ordinarie detenute da Amber Capital Italia SGR, quale gestore del fondo Amber Italia Exhibition Opportunity.

Cantor Fitzgerald Ireland Limited e TP ICAP Midcap hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del collocamento.

Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito in qualità di legale italiano assistendo sia Italian Exhibition Group sia i Joint Global Coordinators con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal counsel Giacomo Bizzozero e dalla senior associate Angela Lopez; mentre lo studio legale Moore & Van Allen ha agito in qualità di legale statunitense dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con un team coordinato dal partner John l. Sanders.

Il collocamento privato è stato riservato a investitori qualificati all’interno dello Spazio Economico Europeo, in virtù delle esenzioni dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere (a) e (b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato, nonché a investitori qualificati al di fuori degli Stati Uniti d’America, in conformità alle disposizioni del Regulation S ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato con esclusione, in particolare, di Canada, Giappone e Australia, nonché negli Stati Uniti esclusivamente a qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act.