Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Mattina Holding, in qualità di venditore, BNP Paribas e Jefferies, in qualità di joint global coordinators, UniCredit e Banca Akros, in qualità di joint bookrunners, e Alantra, in qualità di lead manager, nell’ambito del collocamento privato di 62,5 milioni di euro avente ad oggetto azioni ordinarie di Gens Aurea rivolto a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri. L’operazione è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding e ha avuto ad oggetto circa il 5% del capitale sociale della società.

Il team cross-border e multidisciplinare di Hogan Lovells Cadwalader che ha assistito nell’operazione è stato guidato dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari e ha incluso la senior associate Lorenza Fici, l’associate Paola Rossi e la trainee Carlotta Occhipinti.

Gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner Richard Aftanas, con il supporto della counsel Meredith Hines.

Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati curati dal partner Alexander Koch e dalla senior associate Elena Apopei.

Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Daniel Simons e dal senior associate Wilson Pek.