Windrose Holding, società del Gruppo Whysol, ha perfezionato un’operazione di finanziamento di tipo Hold-Co project financing, del valore complessivo di circa 118 milioni di euro, destinata al rifinanziamento e all’ottimizzazione della struttura operativa e finanziaria di un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici, con una capacità installata complessiva di circa 157 MW.
Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito il pool di banche nella predisposizione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria, con un team guidato dalla partner Maria Teresa Solaro e composto dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo e dalla junior associate Maria Rita Di Mauro.
PedersoliGattai ha assistito il pool di banche nella conduzione della due diligence legale con un team composto dai partner Valeria Viti, Nicola Gaglione e Nicola Martegani, coadiuvati dagli associate Angelo Fabris, Francesco Pasetto, Lorenzo Massaro, Elena Martignoni e Cesare Gatti.
L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Whysol nelle attività di negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Pietro Paolo D’Ippolito, Co-Head del Dipartimento Banking & Finance, e composto dall’associate Bianca Tomassetti e dalla junior associate Beatrice Mascardi.
Arcus Financial Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Whysol, con un team guidato da Stefano Cassella e composto da Federico Mander e Stefania Gatti.
Vector Renewables ha infine agito quale consulente tecnico delle banche con un team guidato da Luca Radaelli.
L’operazione è stata strutturata come Green Loan e vede il coinvolgimento di un pool di istituti finanziatori composto da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Banco Bpm, Bper Corporate & Investment Banking e Ing Bank Milan Branch. Intesa Sanpaolo ha, inoltre, agito in qualità di banca agente, mentre tutti gli istituti finanziatori ricoprono anche il ruolo di Green Loan Coordinator e agiranno inoltre quali Hedging Counterparts in relazione ai contratti di interest rate swap che saranno sottoscritti da Windrose Holding, con l’obiettivo di assicurare una parziale copertura dal rischio di variazione dei tassi di interesse connesso al finanziamento.
Il finanziamento si caratterizza per alcuni elementi distintivi nel panorama delle energie rinnovabili, tra cui la presenza di una componente di merchant risk successiva alla scadenza degli incentivi e l’integrazione in un unico portafoglio di asset eolici e fotovoltaici.
Lo Studio Znr Notai ha curato gli aspetti notarili relativi alla sottoscrizione della documentazione finanziaria.
