Si completa il quadro degli advisor coinvolti nel round da 270 milioni di dollari di Exein, l’operazione che ha portato la società italiana specializzata nella cybersecurity embedded a una valutazione di 1,7 miliardi di dollari, facendola entrare nel novero degli unicorni italiani.
TopLegal aveva anticipato il coinvolgimento di BonelliErede, al fianco di Exein, dei founder e dei soci storici. Con la comunicazione completa dell’operazione emergono ora anche gli studi che hanno assistito alcuni dei principali investitori e finanziatori: Orrick, Portolano Cavallo e White & Case.
Il round, sottoscritto oltre l’obiettivo, è stato guidato da Headline, con la partecipazione di Sofina, Goldman Sachs, European Investment Bank attraverso la European Tech Champions Initiative (ETCI), KfW Capital e T.Capital, corporate venture capital di Deutsche Telekom. Hanno inoltre partecipato gli investitori già presenti nel capitale, tra cui Balderton, HV Capital, Intrepid Growth Partners, 33N Ventures, Lakestar, Supernova Invest, Blue Cloud Venturee Geodesic Capital.
Contestualmente all’operazione è stata incrementata la linea di credito revolving già messa a disposizione di Exein da J.P. Morgan, con l’ingresso di KfW quale nuovo finanziatore.
BonelliErede ha assistito Exein, i founder e i soci storici per i profili corporate con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, insieme al managing associate Enrico Goitre, alle associate Elena Cozzupoli, Benedetta Duca e Francesca Gea Rusconi e a Davide Cardinali. I profili di financing sono stati seguiti dalla partner Ilaria Parrilla, con la senior associate Claudia Cavalli e l’associate Alessia Martorella.
Headline è stata assistita da Orrick con un team composto dai partner Attilio Mazzilli, Livia Maria Pedroni e Sven Greulich, dagli associate Claudia Francesca Micol Ciriná e Waldemar Huber e dall’avvocato Simone Iaione.
Deutsche Telekom è stata assistita da Portolano Cavallo con un team guidato dalla partner Antonia Verna, insieme al counsel Daniel Joseph Giuliano e all’associate Alice Aloia.
White & Case ha invece assistito J.P. Morgan e KfW nell’operazione di finanziamento con un team guidato dai partner Stefano Bellani, a Milano, e Andreas Lischka, a Francoforte, insieme agli associate Marco Cattani e Amedeo Bardelli, entrambi a Milano.
Le operazioni notarili sono state affidate al notaio Federico Mottola Lucano e alla dottoressa Camilla Tolasi dello studio ZNR Notai.
Il finanziamento arriva dopo i due round chiusi da Exein nel 2025, rispettivamente da 70 milioni di euro a giugno e 100 milioni a dicembre. Le nuove risorse saranno destinate soprattutto all’espansione negli Stati Uniti e nell’area Asia-Pacifico e allo sviluppo delle soluzioni di cybersecurity per la Physical AI, destinate a sistemi come robot, droni e veicoli autonomi.
