L’acquirente è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Arianna Bellani e Elena Giliberti, in relazione agli aspetti corporate e M&A e dal partner Francesco Vitella, in relazione agli aspetti giuslavoristici, da Spada Partners, che con un team composto dal partner Guido Sazbon e da Francesco Podagrosi e Filippo Carniglia ha curato la due diligence fiscale e con un team composto dal partner Stefano Marchetti e da Mara Lorusso si è occupato della due diligence finanziaria e da Advant Nctm, con un team coordinato da Giovanni de’ Capitani di Vimercate e Bianca Macrina, con Letizia Grandi, in relazione ai profili banking legati al finanziamento.
I venditori ed il management sono stati assistiti da Lca Studio Legale, con un team guidato dal partner Riccardo Sismondi e composto da Mario Niggeler e Carolina Vittoria Cominardi, in relazione agli aspetti Corporate e M&A, oltre che dal partner Ranieri Romani e da Giulia Maria Bellone in relazione agli aspetti giuslavoristici, nonché da Scouting Capital Advisors, con il partner Davide Milano, in relazione agli aspetti finanziari e di M&A advisory.
L’operazione è stata finanziata con il supporto di Capza, piattaforma paneuropea di private capital controllata da Bnp Paribas Am con uffici a Milano, assistita da Orrick con un team formato dall’of counsel Giulio Asquini e da Elisa Zaccaria.
Hydea opera nei settori dell’ingegneria civile, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico, dell’ingegneria infrastrutturale e della consulenza ambientale e per l’economia circolare. La società offre servizi di progettazione, studi, project management, direzione lavori, consulenza tecnica, servendo clienti pubblici e privati in Italia e all’estero.
L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita per linee esterne di Protos, rafforzando la divisione Advisory & Consulting Engineering e ampliando le competenze del Gruppo lungo l’intero ciclo di vita delle opere, dalla pianificazione e progettazione alla direzione lavori, al project management e all’assistenza tecnica.
Nell’ambito dell’operazione, il management di Hydea ha reinvestito in Protos e continuerà a contribuire alla crescita della società, assicurando continuità operativa e imprenditoriale.
