Dentons e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, Natixis e Capital Dynamics nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento project per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di euro. Il finanziamento, destinato a sostenere la costruzione di due impianti fotovoltaici a terra con piano agronomico da realizzarsi in Italia per una potenza complessiva attesa di 85 MW, segue due recenti finanziamenti per oltre 400 milioni di euro emessi da Natixis e destinati a finanziare due altri portafogli di progetti operativi e in costruzione di Capital Dynamics in Italia.
Dentons ha assistito Natixis per tutti gli aspetti di due diligence legale, di strutturazione dell’intera operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Costa, Head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia e Europe Industrials, Transportation and Infrastructure Sector Leader, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dagli associate Alice Bixio e Mario Salvi, e dai trainee Giancarlo Del Giudice, Gianpaolo Nicosia e Sofia Rizzi.
Gianni & Origoni ha assistito Capital Dynamics Clean Energy Europe Scsp con un team coordinato dal managing partner Giuseppe Velluto e guidato dalla of counsel Maria Panetta, composto dal senior associate Filippo Andreoni e dall’associate Filippo Verducci per la negoziazione e il perfezionamento dei documenti finanziari, dalla partner Francesca Staffieri e dalla associate Claudia Stradiotti per i profili fiscali.
Il finanziamento, qualificato come green loan e strutturato su base project finance, è stato concesso a una delle holding italiane del business di Clean Energy di Capital Dynamics, in qualità di borrower, da Natixis, che ha agito in qualità di agent, lender, structuring mandated lead arranger, underwriter and bookrunner, green loan coordinator e issuing bank.
Le linee di credito comprendono term facilities, una Vat facility, Dsr facilities e una guarantee facility per l’emissione delle garanzie da prestare a favore del GSE ai sensi del meccanismo di supporto del decreto Ferx transitorio. L’operazione è finalizzata, tra l’altro, al finanziamento e rifinanziamento dei costi di acquisizione delle società progetto, dei costi di costruzione e connessione degli impianti e dei relativi costi di progetto.
