Fincantieri ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Next Geosolutions, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata in survey marine e geoscienze.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha assistito Fincantieri negli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dal socio senior Roberto Cappelli e composto dai partner Guido Bartolomei e Guido Masini, dalla counsel Giulia Martino, dall’associate Alessandro Zeppieri e dal junior associate Roberto Casale. In vista del closing dell’operazione, i profili Antitrust e Golden Power sono seguiti dalla partner Daniela Fioretti, dalla counsel Sofia Arata e dall’associate Gregorio Torazzi.
Per il team legale interno di Fincantieri hanno agito Alessandra Battaglia, General Counsel, e Manlio Niccolai, Head of Strategic Legal Affairs.
Legance ha assistito l’azionista di controllo Marnavi, che fa capo alla famiglia Ievoli, gruppo internazionale armatoriale fondato nel 1910, titolare di una partecipazione pari al 52,60% del capitale sociale e del 63,01% dei diritti di voto di Next Geosolutions, nonché Attilio Ievoli e Dynamic Europe, società controllata da quest’ultimo, negli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dai partner Federico Vezzani e Andrea Sacco Ginevri e composto dalla counsel Fabiana Giordano, dalla managing associate Caterina De Stefano e dagli associate Nicolò Amato e Francesco Fasoli. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior partner Andrea Silvestri, dal counsel Simone Schiavini e dalla senior associate Benedetta Antinucci.
Deloitte Legal ha assistito Next Geosolutions e i soci manager, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 15% circa del capitale sociale di Next Geosolutions, negli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal partner Gianfilippo Pezzulo e composto dalla senior manager Giulia Satalino e dall’associate Raffaele Sepe per gli aspetti M&A e capital markets, e dal partner Emilio Cucchiara e dalla senior associate Marzia Del Vaglio per gli aspetti antitrust e golden power.
Lo studio d’Aniello & Associati, con il partner Francesco A. d’Aniello e con il team composto da Pasquale Ferrillo ed Attilio Lucca, ha assistito Next Geosolutions e i soci manager, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 15% circa del capitale sociale di Next Geosolutions, per i profili fiscali dell’operazione.
L’operazione si inserisce nel programma di investimenti annunciato dal gruppo per accelerare lo sviluppo del segmento underwater, che comprende anche ulteriori acquisizioni nei settori delle comunicazioni subacquee e dei sistemi autonomi unmanned.
Attraverso l’operazione, Fincantieri rafforza la propria presenza nei servizi offshore ad alto contenuto tecnologico e prosegue il percorso di integrazione delle competenze industriali, tecnologiche e operative del proprio polo della subacquea.
Nell’ambito dell’operazione è previsto che taluni soci, espressione del top management di Next Geosolutions, cedano azioni in misura non superiore al 30% delle proprie partecipazioni, e mantengano la parte restante delle partecipazioni nel capitale sociale di Next Geosolutions.
