Cvc Capital Partners ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Clevertech, gruppo italiano leader a livello globale nelle soluzioni di automazione industriale, dalla Famiglia Reggiani. L’operazione prevede che Cvc acquisisca la totalità del capitale di Clevertech da Refa, la holding della Famiglia Reggiani, e che Refa reinvesta una partecipazione di minoranza al fianco del fondo Cvc.
Cleary Gottlieb ha assistito Cvc Capital Partners con un team composto dai partner Roberto Bonsignore e David Singer, dall’associate Mario Casella, nonché da Alberto Ferone e Robà Qasho. Gli aspetti di banking & finance sono stati seguiti dal senior attorney Alessandro Gennarino e dall’associate Federico Pappalettera, e dallo studio Weil Gotshal & Manges per i profili di diritto estero.
Cvc Capital Partners è stata assistita dallo studio Facchini Rossi Michelutti per gli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione e al suo finanziamento con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, dalla managing associate Alessia Vignudelli, dal senior associate Michele Babele e dall’associate Pietro Riccoboni.
Latham&Watkins ha assistito Cvc Capital Partners per gli aspetti antitrust, con un team composto dal partner Luca Crocco e dagli associate Lorenzo Sacco e Alessia Varieschi. Gli aspetti FDI sono stati seguiti da un team composto dal partner Cesare Milani e dall’associate Edoardo Cassinelli.
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci ha assistito Cvc Capital Partners per i profili giuslavoristici con un team composto dalla partner Emanuela Nespoli, dalla counsel Laura Mancini e dalla senior associate Carlotta Zoccoli.
La Famiglia Reggiani e Refa sono state assistite da Baldi Prati & Partners in qualità di advisor legale e fiscale dell’operazione. Il coordinamento dell’incarico è stato seguito dalla senior partner Francesca Baldi, con l’associate Elettra Prati per i profili legali, societari e contrattuali. Gli aspetti fiscali sono stati curati dai dottori Andrea Magnanini, Davide Prandi e Cristina Corradini.
Baldi Finance ha assistito i venditori quale financial advisor dell’operazione con un team composto dai dottori Guido Prati e Francesco Ferrari e dall’Ing. Francesco Mainini.
J.P. Morgan ha assistito i venditori quale Lead M&A advisor con un team composto da Pasquale Ventafridda, Luca Papaleo e Stela Iutis.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
