A&O Shearman ha assistito Leasys nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza 27 luglio 2030, destinato a investitori istituzionali.
Simmons & Simmons ha assistito i Joint Lead Managers – BBVA, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo IMI Corporate & Investment Banking, ING, Mediobanca e UniCredit.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Il team Simmons & Simmons era formato dalla partner Paola Leocani con la supervising associate Martina Nicki Giocoladelli e l’associate Anna Frighetto, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,700% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 10 miliardi di euro di Leasys. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
