Made in Italy Fund II, fondo promosso da Quadrivio & Pambianco, Capdesia Group, investitore europeo specializzato nel foodservice, e altri co-investitori, tra cui Pergolesi, veicolo controllato dai fondi Cvc e azionista di controllo de La Piadineria, hanno perfezionato l’acquisizione di Alice Pizza, operatore italiano nel segmento della fast casual pizza.
L’operazione è stata perfezionata con un finanziamento senior e un prestito obbligazionario subordinato.
Nell’ambito dell’acquisizione hanno prestato assistenza alle parti coinvolte Orrick, Chiomenti, Legance e Gianni & Origoni.
Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dal senior associate Filippo Nola e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banca Ifis, Banca Sella, BPER Banca e UniCredit, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e original lender, nonché BPER Banca in qualità di facility agent e security agent, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento senior.
Chiomenti ha assistito Quadrivio & Pambianco e Capdesia Group, nella negoziazione e finalizzazione del finanziamento senior e della connessa documentazione finanziaria, con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Angelo De Michele, dall’associate Filippo Neri e dal junior associate Tancredi Falcone, il prestito obbligazionario subordinato, è stato seguito dal partner Benedetto La Russa, dal partner Marco Paruzzolo, dalla managing associate Alessandra Biotti, dalla managing associate Cettina Merlino e dall’associate Mirko Camagna, gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini, dall’of counsel Maurizio Fresca, dal senior associate Andrea Basi, dal senior associate Giovanni Massagli e dall’associate Simone Petrucci.
Banca Finint ha seguito il prestito obbligazionario subordinato nei ruoli di Paying Agent, Issuing Agent, Security Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti con un team coordinato da Cristina Deganello, Antonio di Nuzzo e Giovanni Martuzzo.
Legance ha assistito CapitalSpring negli aspetti relativi al prestito obbligazionario subordinato, con un team composto dai partner Tommaso Bernasconi e Francesco Florio, dal senior associate Federico Liberali e dall’associate Claudia Rossi per gli aspetti banking&finance e, per aspetti fiscali, dal senior counsel Paolo Ronca, dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Stefano Pesiri.
Gianni & Origoni ha assistito un Large Family Office Investor in relazione alla sua partecipazione, in qualità di co-investitore, con un team formato dal partner Andrea Aiello e dal senior associate Vincenzo Gallè per gli aspetti corporate/M&A. I profili financial markets sono stati seguiti dalla counsel Elena Cirillo, mentre gli aspetti banking & finance sono stati curati dal partner Piergiorgio Picardi, coadiuvato dall’associate Guido Manfredonia.
