Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Acea nella prima emissione pubblica italiana in formato Blue, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, della durata di 6 anni e con cedola annua fissa del 3,375%.

Clifford Chance ha assistito BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, UniCredit, che hanno agito in qualità di global coordinators e Banca Akros, BBVA, BofA Securities, BPER, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Santander, Société Générale, e UniCredit che hanno agito in qualità di joint bookrunners con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury e dalla senior associate Benedetta Tola.

Hogan Lovells Cadwalader ha assitito Acea con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, e che ha incluso gli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e il trainee Riccardo Del Torto.

L’emissione, realizzata nell’ambito del Green & Blue Financing Framework e a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 5 miliardi di Acea, è disciplinata dalla legge inglese e quotata presso il Mercato Regolamentato di Borsa Italiana (MOT). Ha inoltre registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali con ampia diversificazione geografica, con richieste complessive superiori a tre volte l’ammontare offerto.