Unicredit ha concesso ad Adriasol, società veicolo detenuta per il 50% da Renco e per l’altro
50% da Eco Trade, un finanziamento di 22,6 milioni di euro per la realizzazione e gestione di una piattaforma per l’autoproduzione di energia solare tramite impianto fotovoltaico nell’area portuale di Ravenna, oltre all’esecuzione di servizi connessi all’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto stesso.
La banca, in qualità di finanziatrice e agente, è stata assistita da Fivers in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Maria Teresa Solaro e composto dagli associate Marco Balzano – in qualità di project manager dell’operazione – e Andrea Oddo, per gli aspetti relativi alla strutturazione del finanziamento, la predisposizione e la negoziazione del contratto e dell’ulteriore documentazione finanziaria inclusa quella di garanzia, nonché le attività di erogazione. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo, l’analisi e la gestione dei profili regolamentari connessi alla concessione pubblica, dal partner Antonio Papi Rossi e dal trainee Davide Rossi, e per i restanti aspetti da Maria Teresa Solaro e da Marco Balzano.
Adriasol, in qualità di beneficiario, è stata seguita in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione
e negoziazione del finanziamento e della restante documentazione finanziaria da
Paolo Paganucci e dal team multidisciplinare interno di Renco, guidato dal Cfo Francesco
Giustozzi, e composto da Leopoldo Mandelli, development finance manager, e Fabio
Gagliardi, innovation for business manager.
Kiwa Moroni e Aon hanno agito rispettivamente quali consulenti tecnico e assicurativo
dell’operazione. L’attività di model audit a favore di UniCredit è stata affidata a Deloitte con
un team guidato da Francesco Checcacci, responsabile della service line valuation & modeling per
l’Italia e composto dal director Louis Botros e da Marco Giovannetti e Anna Battuello.
La predisposizione e il perfezionamento degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento, incluse le garanzie, sono stati curati dal notaioIra Bugani di Ravenna.
Il progetto è volto a rafforzare la posizione del porto di Ravenna nel mercato crocieristico, offrendo
energia da fonti rinnovabili a costi energetici competitivi, e a contribuire al raggiungimento degli
obiettivi dell’Italia stabiliti nel Pneic. Il progetto inoltre beneficia di un contributo pubblico a fondo
perduto ed è stato originato e sviluppato da Renco nell’ambito di una concessione in partenariato pubblico privato sottoscritta tra Adriasol, in qualità di concessionario, e l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, in qualità di autorità concedente.
