Hogan Lovells ha assisto Cherry Bank, in qualità di arranger e sottoscrittore iniziale dei titoli, e Legance ha assistito Kruso Kapital, in qualità di emittente, nell’emissione del primo prestito obbligazionario da parte di quest’ultima, per un ammontare nominale complessivo pari a 12 milioni di euro.
Kruso Kapital è una società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca CF+, operante quale intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario e attiva nell’erogazione di finanziamenti mediante credito su pegno con filiali in Italia, Grecia e Portogallo.
L’operazione, che rappresenta la prima emissione obbligazionaria da parte di Kruso Kapital, è stata strutturata in forma di private placement ed è rivolta a investitori istituzionali. Il prestito obbligazionario ha una durata di tre anni, con scadenza nel 2029, e prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (bullet), con possibilità di riapertura dell’emissione. I titoli sono caratterizzati da un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor a 6 mesi, con pagamento degli interessi su base semestrale.
Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell’operazione nonché primo sottoscrittore dei titoli, mentre Banca Valsabbina ha svolto il ruolo di paying agent. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da diversi investitori istituzionali, tra cui primari istituti bancari.
Hogan Lovells ha assistito Cherry Bank con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina, insieme alla partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall’associate Nicoletta Brodo.
Legance ha assistito Kruso Kapital con un team guidato dal partner Federico Vezzani, coadiuvato dalla managing associate Caterina De Stefano e dall’associate Martina Pessa.
L’operazione di emissione si inserisce nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento di Kruso Kapital e di apertura al mercato dei capitali, in linea con una strategia di crescita strutturata e di medio-lungo termine.
