Unicredit completa il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale pari a un miliardo di euro destinato a investitori istituzionali. L’operazione ha visto coinvolti gli studi A&O Shearman e Clifford Chance rispettivamente al fianco dell’emittente, Unicredit, e dei Joint Lead Managers – ABN Amro, BNP Paribas, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets, Santander e UniCredit Bank GmbH.

L’emissione obbligazionaria ha scadenza a 6 anni e corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,776% fino alla data di reset, prevista per il 16 aprile 2031. A partire dalla data di reset, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà variabile e sarà determinata trimestralmente in base al tasso Euribor a 3 mesi, incrementato di 95 punti base.

Il bond è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. da 60 miliardi di euro ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

Per Unicredit, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, e dall’associate Benedetta Tola.