Algebris Investments, tramite un fondo di private equity dedicato agli investimenti sostenibili nella transizione energetica, ambientale e digitale, assistita da PedersoliGattai, ha firmato un accordo per l’acquisizione del 70% di Geosec International, società capogruppo di un gruppo attivo in Italia e all’estero, specializzato in soluzioni poco invasive per la stabilità di edifici e infrastrutture e nell’ingegneria del sottosuolo. L’azienda è guidata dagli imprenditori Marco e Andrea Occhi e Daniele Gualerzi, assistiti da Gitti and Partners.

L’operazione verrà in parte finanziata tramite ricorso ad un finanziamento bancario nell’ambito del quale Algebris è assistita dall’advisor Ethica Group.

PedersoliGattai ha assistito Algebris in relazione a tutti i profili dell’operazione con un team guidato e coordinato dalla partner Carla Mambretti e composto dal senior associate Federico Montorsi e dall’associate Beatrice Stecconi per tutti gli aspetti corporate M&A. Il partner Nicola Martegani e la senior associate Clara Balboni hanno curato tutti gli aspetti inerenti alla due diligence legale relativa al perimetro italiano del gruppo Geosec, coordinando un team di professionisti multidisciplinare. La due diligence legale relativa alle società estere del gruppo Geosec operative in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna è stata curata rispettivamente da Mayer Brown con un team composto dal partner Tom MacAulay e dalle associates Josephine Wong e Olivia Woodhead e da Cortes Abogados con un team composto dai partners Salvador Díaz la Chica e Belén Mora Capitán e da Alejandra Fernández de Aragón Pascual e Patricia González Retortillo. 

La due diligence fiscale e payroll e lo structuring fiscale dell’operazione sono stati curati per Algebris da Spada Partners con un team composto dal partner Guido Sazbon e da Pasquale Miracolo e Giulio Narcisi per i profili fiscali e di structuring italiani.

Gusmitta & Associati, con un team composto dalla partner Cristina Gusmitta e da Silvana Iungo, ha curato i profili payroll Italia, Ydès, con un team composto dal partner Frédéric Plottin e da Juliette Descollonges per la due diligence fiscale Francia e dalla partner Elise Laplanche e da Anne-Charlotte Serre per i profili payroll Francia, mentre la due diligence finanziaria è stata svolta da EY.

Gitti and Partners ha assistito i venditori in relazione a tutti i profili legali dell’operazione con un team guidato dai partners Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani e composto dalla senior associate Valeria Pistoni e dal junior associate Andrea Campana.

Nell’ambito dell’operazione, Imi Cib ha agito in qualità di financial advisor M&A dei venditori.