Orrick e Cms hanno assistito Fineco Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.

Nell’operazione gli istituti finanziari Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Unicredit Bank GmbH quali joint lead managers del collocamento del prestito obbligazionario sono stati assistiti da Clifford Chance.

Orrick ha agito con un team guidato dal partner Craig Byrne, coadiuvato dalla special counsel Patrizia Pasqualini e dall’associate Francesco Laurenti per gli aspetti di diritto inglese. Cms ha agito con un team guidato dal partner Emiliano La Sala coadiuvato dalla senior associate Stefania Occhipinti, per gli aspetti di diritto italiano. I profili tax sono stati curati da Cms con un team guidato dal partner Fabrizio Alimandi coadiuvato dal senior associate Luca Scibelli.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury e dai senior associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.

I titoli hanno scadenza a maggio 2032, e l’Emittente ha la facoltà di richiamarli anticipatamente il 20 maggio 2031. Riconoscono una cedola annua fissa pari a 3,738% per i primi cinque anni, pagata annualmente. Qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato il 20 maggio 2031, a partire da tale data fino a scadenza, sarà riconosciuta una cedola annua variabile calcolata sulla base dell’Euribor a tre mesi, aumentato di un margine pari allo 0,80%, e pagata su base trimestrale. Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Fineco per un valore di tre miliardi di euro e ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin. I titoli sono emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).