La multinazionale Franchetti, specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, digitalizzazione e manutenzione predittiva delle infrastrutture, ha completato l’operazione relativa all’acquisizione del 55% del capitale sociale di Ecr Engenharia, Ecr Tecnologia e Engenharia, tramite una società controllata di diritto brasiliano. In esecuzione degli accordi vincolanti sottoscritti, Franchetti ha corrisposto al closing circa 7,5 milioni di euro.

Nel contesto dell’acquisizione, Franchetti è stata assistita da Advant Nctm e da Lefosse per gli aspetti di diritto brasiliano in qualità di consulenti legali. Nexian Partners, nella persona del fondatore Eduardo Braia, ha agito in qualità di advisor finanziario buy-side, mentre Vitale Debt & Grant ha agito da advisor nella strutturazione dell’acquisition finance con il partner Claudio Calvani.

Il perfezionamento dell’operazione determina l’ingresso di Ecr nel perimetro di consolidamento del gruppo Franchetti, con effetti immediati sulla scala operativa, sul posizionamento geografico e sul portafoglio clienti. questo passaggio consente infatti al gruppo di raddoppiare la dimensione
operativa con oltre 400 professionisti nella nuova area, rafforzare la presenza in America Latina, ampliare il backlog aggregato oggi pari a 90 milioni di euro e la base clienti, creare una piattaforma per cross- selling tecnologico e industriale.

L’operazione è stata realizzata con un mix di risorse proprie e finanziamento, anche tramite il rilevante accordo con Simest, che interviene fino a un massimo del 49% del corrispettivo, nell’ambito di un’iniziativa ESG-linked a supporto dell’internazionalizzazione del gruppo.

I soci fondatori di Ecr mantengono una partecipazione complessiva del 45% e continueranno a ricoprire ruoli operativi e manageriali, in linea con quanto previsto dagli accordi parasociali sottoscritti nel contesto dell’operazione.