Hogan Lovells ha assistito Enel Finance International, in qualità di emittente, e la società Enel, in qualità di garante, nell’aggiornamento del proprio guaranteed euro-commercial paper programme, per un controvalore massimo complessivo di 8 miliardi di euro.

Hogan Lovells ha assitito Enel con un team cross-border guidato dal partner Alessandro Accrocca, che ha incluso gli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini, e il trainee Riccardo Del Torto. Il partner Robert Masman e l’associate Daniel de Bruijn hanno seguito i profili di dutch law, mentre il partner Alexander Fortuin i profili di dutch tax law dell’operazione. L’head of tax Italy Serena Pietrosanti, la counsel Maria Cristina Conte e l’associate Mariateresa Soave Carparelli hanno seguito gli aspetti fiscali.

Mayer Brown ha assistito l’arranger e i dealer con un team guidato dal partner Peter Pears, che ha incluso la senior associate Serena Mussoni e l’associate Ray Chan.

L’operazione è stata seguita anche dal team legale in-house di Enel composto da Francesca Romana Napolitano, Simona Florio, Andrea Santalco e Luca Nardini e di Enel Finance International Irina Dushina.

Il programma ha anche ottenuto dallo Step Secretariat lo Step Label. Le ECP non prevedono la quotazione e saranno riservate a investitori professionali.