Compass ha completato una nuova cartolarizzazione di crediti al consumo per un valore nominale di circa 950 milioni di euro, la terza cash strutturata in conformità con i requisiti previsti dalla normativa regolamentare per il significativo trasferimento del rischio di credito (Srt).

Nell’ambito dell’operazione, Mediobanca ha agito come arranger e, unitamente a BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Société Générale, in qualità di joint lead manager.

A&O Shearman ha assistito Compass e l’arranger Mediobanca, curando la stesura della documentazione contrattuale e della notifica SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il senior associate Giovanni Chiarli ha fornito supporto in relazione al contratto derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Chiomenti ha fornito assistenza ai joint lead managers con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Irene Scalzo, e composto dalla senior associate Alessandra Biotti e dall’associate Flavia Spaziani Testa. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.