Acquedotto Pugliese e la divisione di private credit di Pgim hanno perfezionato un’emissione di un prestito obbligazionario Shelf per 79 milioni, ai sensi del note purchase and private shelf agreement esistente, sottoscritto da entità affiliate a Pgim, investment manager globale parte di Prudential Financial.
Advant Nctm ha assistito Acquedotto Pugliese con un team composto dal partner Antonio La Porta e dalla managing associate Francesca Spadafora. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Luca Ferrari Trecate.
Moore & Van Allen, con John Sanders, ha agito in qualità di U.S. special counsel.
Chiomenti ha affiancato la divisione di private credit di PGIM con un team composto dai partner Benedetto La Russa, Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, dal counsel Fraser Wood e dall’associate Guido Pisaneschi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli.
Il team Trust Milan Corporate Trust di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’operazione in qualità di banca agente.
Le obbligazioni Shelf sono senior unsecured, hanno una scadenza a 15 anni, pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.
