Orrick ha assistito Davide Campari-Milano e A&O Shearman il pool di istituti finanziari Dealer Managers nella tender offer – Bnp Paribas e Deutsche Bank – e Joint Lead Managers con riferimento alla nuova emissione – Bnp Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) e UniCredit, nell’operazione che ha visto la società emittente concludere l’invito rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni del valore nominale di 550.000.000 euro con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 a offrire in vendita, per l’acquisto da parte della Società contro pagamento cash, tutte o in parte, secondo i termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum datato 9 giugno 2026.
Orrick ha prestato assistenza con un team composto dal partner Craig Byrne, dalla special counsel Patrizia Pasqualini e dall’associate Francesco Laurenti.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone insieme a un team della sede di Amsterdam composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers.
Contestualmente, la Società ha completato il collocamento, presso investitori istituzionali, di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale pari a 600 milioni di euro e scadenza a sette anni. L’obbligazione costituisce la prima emissione nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes della Società. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,25% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, nonché ammesso alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana).
