White & Case e PedersoliGattai sono intervenuti nell’operazione con cui De’ Longhi, società italiana quotata su Euronext Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei piccoli elettrodomestici e del caffè, ha acquisito l’intera partecipazione detenuta da Dli Limited nella divisione professionale del gruppo.
White & Case ha assistito De’ Longhi, mentre PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale del Comitato Indipendenti della società.
L’operazione, dal valore di 662,5 milioni di euro, porta la partecipazione di De’ Longhi nella divisione professionale dall’attuale 61,56% all’88,02%.
La divisione comprende i marchi La Marzocco ed Eversys e rappresenta un asset strategico per la crescita del Gruppo De’ Longhi nel settore del caffè. L’incremento della partecipazione rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento professionale, aprendo nuove opportunità di sviluppo industriale e commerciale nel medio termine.
Per White & Case, il team M&A è stato composto dai partner Michael Immordino e Leonardo Graffi e dagli associate Giorgio Abbadessa e Giulia Crisafulli. Gli aspetti di capital markets sono stati seguiti dal partner Alessandro Picchi, con gli associate Carlotta Mastria e Aurora Zamagni.
PedersoliGattai ha assistito il Comitato Indipendenti di De’ Longhi con la partner Marta Sassella.
Gli aspetti legali e societari dell’operazione sono stati curati internamente a De’ Longhi dal general counsel Marco Piccitto, con il supporto di Paolo Pellizzari, legal affairs manager, e Anna Meggiato, corporate affairs manager.
Per gli aspetti fiscali, De’ Longhi è stata assistita da Biscozzi Nobili & Partners, con un team composto dai partner Luigi Garavaglia e Federico Innocenti e dal senior associate Marco Zanetti.
