Ambienta, attraverso il fondo Ambienta IV, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Energreen, gruppo vicentino specializzato nella progettazione e produzione di macchine semoventi e radiocomandate per la gestione e manutenzione del verde, rilevando le quote detenute da 21 Invest e dal fondatore Daniele Fraron.
PedersoliGattai ha assistito Ambienta con un team guidato dal partner Gerardo Gabrielli e composto dalla senior counsel Cristina Riva, dalla senior associate Giulia Fioramonti e dall’associate Francesca Filippi, per i profili M&A, dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Alessia Abate, per i profili finance, dal partner Alessandro Bardanzellu per i profili antitrust e golden power. Il counsel Matteo Bortolotti ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione.
Facchini Rossi Michelutti ha assistito Ambienta in relazione agli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione, e al suo finanziamento, con un team composto dai partner Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella, dal senior associate Michele Babele e dall’associate Giacomo Capuani.
A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari che hanno garantito il finanziamento a supporto dell’acquisizione con un team diretto dal partner Diego Esposito, coadiuvato dalle associates Federica Subba e Giulia Oradei. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti tax.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din ha assistito 21 Invest nell’operazione con un team M&A composto dal partner Roberto Cappelli, dalla counsel Raffaella Ceglia e dagli associate Gabriele Montanaro e Alessandro Zeppieri, affiancati, per gli aspetti legati al rimborso del finanziamento esistente, dalla partner Giuliana Durand e dal junior associate Filippo Cantale. La vendor due diligence ha coinvolto un team multidisciplinare dello studio composto dalla partner Elena Ryolo e dall’associate Valerio Pisu per i profili employment; dalla partner Alessandra Feller, dalla senior associate Ginevra Lombardi e dall’associate Giulia Concato per IP & Privacy; dalla partner Daniela Fioretti per i profili di diritto amministrativo; dalla senior associate Isabella Fascì e dall’associate Kristian Massimei per real estate, dalla junior associate Benedetta Pedrolli per i profili banking e con il supporto della associate Giulia Vianello per gli ulteriori profili legali.
Per la vendor due diligence sulle subsidiaries estere del gruppo Energreen, CRCCD è stato affiancato da Garrigues per Energreen Iberica ed Energreen USA e da Jeantet per Energreen France.
Il fondatore e Ceo di Energreen, Daniele Fraron, è stato assistito da Alberto Marcon.
21 Invest e Daniele Fraron hanno reinvestito in Energreen, affiancando Ambienta nella prossima fase di sviluppo della società. L’operazione è finalizzata a sostenere l’ulteriore crescita del gruppo, con particolare attenzione all’espansione internazionale, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, anche attraverso possibili acquisizioni, nonché agli investimenti in ricerca e sviluppo.
