Dentons ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena nel collocamento di una nuova emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 con caratteristica Green per un importo pari a 500 milioni di euro, destinata a investitori istituzionali.
A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners – Barclays, BofA SE, Crédit Agricole CIB, Mediobanca, Santander, UBS Europe SE e UniCredit.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Edoardo Zeppilli e dal trainee Gian Giacomo Pisanu, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, con la trainee Giulia Di Stefano, per gli aspetti fiscali.
A&O Shearman ha agito con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Il bond prevede una cedola fissa annuale pari a 4,625% fino al 9 marzo 2032. A partire da tale data, qualora l’emittente non si sia avvalso dell’opzione call (esercitabile dal 9 dicembre 2031 al 9 marzo 2032), la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni, aumentato dello spread iniziale. E’ emesso a valere del Programma Debt Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
