M-Cube, attivo nelle soluzioni di digital engagement e comunicazione digitale per il retail, annuncia il closing di un’operazione di refinancing del valore complessivo di 28 milioni di euro, realizzata congiuntamente da UniCredit, che ha svolto il ruolo di banca agente, e Banco BPM.
PedersoliGattai ha assistito M-Cube, mentre Deloitte Legal era al fianco di UniCredit e Banco BPM.
L’operazione consente al Gruppo di ottimizzare la propria struttura finanziaria e di ridurre l’incidenza degli oneri finanziari attraverso il rimborso integrale del prestito obbligazionario preesistente.
Il nuovo pacchetto finanziario comprende inoltre una linea revolving credit facility (RCF) destinata a sostenere l’incremento del capitale circolante connesso alla crescita organica che il Gruppo M-Cube sta ottenendo sia in Italia che in tutti i Paesi in cui opera, nonché specifiche linee Capex a supporto delle operazioni di M&A che il Gruppo intende portare a termine nel breve periodo.
Il refinancing rafforza quindi la capacità finanziaria di M-Cube e le fornisce gli strumenti necessari per attuare la propria strategia di crescita, sia attraverso l’espansione delle attività esistenti sia mediante acquisizioni strategiche, in un mercato europeo ancora frammentato e interessato da un progressivo processo di consolidamento.
La partecipazione congiunta di due primari istituti bancari rappresenta un significativo riconoscimento delle prospettive di sviluppo di M-Cube, della qualità del suo posizionamento competitivo e della credibilità della strategia perseguita dal management.
In qualità di azionista di riferimento di M-Cube, HLD ha svolto un ruolo attivo nella strutturazione e nella realizzazione di questa operazione di rifinanziamento di successo, affiancando il Gruppo in ciascuna delle fasi chiave del processo. Questo sostegno si inserisce nella continuità dell’impegno di HLD al fianco di M-Cube e dei suoi team per sostenere l’attuazione della sua strategia di sviluppo e delle sue ambizioni di crescita, sia organica che tramite acquisizioni.
Grazie alla nuova struttura finanziaria, M-Cube potrà consolidare ulteriormente la propria presenza internazionale e rafforzare il proprio ruolo tra i leader europei del settore, ampliando competenze, copertura geografica e capacità di servizio verso i grandi clienti internazionali.
