Dla Piper ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, quale unico finanziatore, nella concessione di un finanziamento green del valore complessivo di 280 milioni di euro in favore di DeA Capital Real Estate, in qualità di società di gestione del fondo Millennium Luxury, a supporto di un progetto di riqualificazione urbana e sostenibile nel
cuore del centro di Roma, in linea con i principi ESG che contraddistinguono l’operazione.
L’operazione riguarda l’immobile denominato Palazzo Marini sito in Piazza San Silvestro a Roma.
DeA Capital Real Estate e l’investitore sono stati assistiti da Dentons.
Dla Piper ha prestato assistenza in tutte le fasi dell’operazione, occupandosi degli aspetti connessi alla strutturazione, alla negoziazione e alla documentazione del finanziamento, con un team multigiurisdizionale guidato dal partner Giampiero Priori, Co-Head Corporate Finance, e composto da Oreste Sarra e Federica Del Gaiso e da Vittoria Panerai. I profili fiscali sono stati curati dal partner Andrea Di Dio e da Valentina Trappolini; i profili di diritto immobiliare sono stati seguiti dalla partner Valentina Marengo, coadiuvata dagli avvocati Marta Gervasio e Martina Pala; i profili di diritto amministrativo dalla partner Carmen Chierchia, coadiuvata da Samuele Belfrond; i profili di diritto regolamentare sono stati seguiti dalla partner Nicoletta
Alfano, da Federico Antonio Inzaghi e da Anastasia Anoshkina. Il partner Xavier Guzman della sede di Lussemburgo, assistito da Yann Zellet, Irene Tamés de la Sierra e Sherazade Ould- Hocine, ha seguito gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria di diritto lussemburghese.
Dentons ha assistito DeA Capital Real Estate con un team multidisciplinare guidato dal partner Edoardo Galeotti, che, insieme alla counsel Rosalba Pizzicato e all’associate Giulia Bellantoni, si è occupato degli aspetti banking. La partner Sara Poetto, con la senior counsel Carlotta Soli e la trainee Maria Paola Lucca, ha seguito i profili di diritto immobiliare. Il partner Jacopo Brambilla Sica, con il senior associate Luciano Niedda e l’associate Filippo Angelo Porta, ha curato gli aspetti edilizio-urbanistici. Il partner Andrea Fiorelli, responsabile del dipartimento Tax in Italia, coadiuvato dal senior counsel Matteo Chinaglia, dal counsel Alberto Bandini e dalle associate Marta Gabbetta e Omenea Zaid, ha gestito i profili fiscali. Il partner
Alessandro Engst, con l’associate Costanza Vianello e la trainee Carlotta Ippoliti, è intervenuto in relazione agli aspetti regolamentari.
Il finanziamento, strutturato come green loan, è stato concesso da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, in qualità di finanziatore originario, green coordinator, mandated lead arranger, sole bookrunner, sole underwriter e agent, per un importo complessivo di 280 milioni di euro. Il finanziamento è destinato, tra le altre cose, alla copertura dei costi di sviluppo connessi alla riqualificazione dell’immobile, che sarà riconvertito in un hotel di lusso a cinque stelle di circa 127 camere, operante con il marchio Four Seasons.
