A&O Shearman ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nella sottoscrizione di due prestiti obbligazionari senior preferred unsecured emessi da UniCredit per un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro.
L’operazione ha visto coinvolti un team diretto dalla partner Alessandra Pala coadiuvata dal trainee Antonio Iuliano e un team diretto dal partner Cristiano Tommasi con il supporto della senior associate Elisabetta Rapisarda e dell’associate Lisa Avitabile.
Gli aspetti legali dell’operazione lato Cdp sono stati curati dal team coordinato da Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e da Gianmarco Minotti, responsabile legale istituzioni finanziarie, e composto da Claudia Senatore e Giulia Basso.
Per UniCredit gli aspetti legali sono stati seguiti dal team Business Legal Advice con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
L’obiettivo è di agevolare l’accesso al credito delle imprese italiane di minori dimensioni, sostenendone crescita e competitività in Italia e all’estero, con un’attenzione particolare ai territori del Mezzogiorno. UniCredit si è infatti impegnata a destinare almeno il 51% a favore delle sole piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio nazionale e almeno il 51% a favore di imprese con sede legale e/o operativa in una delle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Inoltre, una quota di almeno il 10% della seconda emissione obbligazionaria sarà destinata al finanziamento di “Green Buildings”, progetti che contribuiscono alla riduzione del consumo di energia e/o all’aumento dell’efficienza energetica di struttura pubbliche, commerciali, residenziali e ricreative, sulla base di criteri predeterminati.
