Maire player internazionale che sviluppa e implementa tecnologie e servizi innovativi per la transizione energetica, ha concluso con successo l’emissione di uno Schuldschein Loan per un importo complessivo di 300 milioni di euro.

Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel con un team coordinato dal partner Benedetto La Russa e composto, per gli aspetti di debt capital market e banking, dalla managing associate Alessandra Biotti e dai junior associate Federica Martone e Aleandro Imperia; per gli aspetti fiscali dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.

Nel dettaglio, lo Schuldschein Loan è suddiviso in due tranche: una tranche a 3 anni per EUR 117,5 milioni con scadenza nell’aprile 2029 e una tranche a 5 anni per EUR 182,5 milioni con scadenza nell’aprile 2031, con margini pari rispettivamente a 1,50% e 1,70% sull’Euribor a 6 mesi. Lo strumento, regolato dalla legge tedesca, è finalizzato a supportare le esigenze generali della società, incluso il rifinanziamento dell’indebitamento esistente, ed è destinato alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali nazionali e internazionali.

UniCredit Bank GmbH, BNP Paribas, BPER – Corporate & Investment Banking Division, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di Arranger dello Schuldschein Loan; UniCredit Bank GmbH ha inoltre ricoperto il ruolo di Paying Agent.