G Square Healthcare Private Equity, tramite il veicolo ValBlue BidCo, ha perfezionato l’acquisizione di circa l’82% del capitale di Valtecne dalla famiglia Mainetti. La società, quotata su Euronext Growth Milan, è attiva nella produzione di componentistica di precisione per il settore MedTech. All’operazione farà seguito un’opa obbligatoria totalitaria finalizzata al delisting della società.
L’operazione riveste particolare rilievo nel settore healthcare & life sciences, coniugando l’ingresso di un investitore specializzato con un progetto di sviluppo industriale per una realtà italiana della filiera MedTech.
Bureau Plattner ha assistito G Square negli aspetti corporate M&A, curando la strutturazione dell’investimento e la negoziazione e redazione della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Johannes Karner insieme agli associate Ulderico Ariano, Giuseppe Ragucci e Alessandro Pasquinucci. La partner Simona Gallo ha curato i profili golden power connessi all’operazione.
GA-Alliance ha seguito gli aspetti di capital markets, compresi i profili relativi all’opa obbligatoria e al successivo delisting, con un team composto dai partner Paolo Daviddi e Gianluigi Serafini e dalla counsel Monica Ronzitti.
PwC Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team coordinato dal partner Alessandro Campione, affiancato dal manager Federico Petrone.
PedersoliGattai ha assistito G Square negli aspetti di acquisition financing con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan, Martina Pagliara e Rocco Ottavian.
White & Case ha assistito Muzinich, in qualità di finanziatore, nell’ambito del finanziamento private debt, con un team che ha incluso i partner Stefano Bellani e Luca Maffia, e gli associate Nicola Tosin e Gabriele Costanzo Piccinino.
La famiglia Mainetti è stata assistita da Advant Nctm nella cessione della partecipazione e nei relativi aspetti contrattuali e societari, con un team composto dai partner Lukas Plattner ed Eleonora Sofia Parrocchetti e dal managing associate Giacomo Abbadessa. Il counsel Vincenzo Cantelli ha curato i profili fiscali.
Legance ha prestato assistenza in relazione agli aspetti connessi all’emissione della garanzia di esatto adempimento a supporto dell’offerta pubblica di acquisto con BPER Corporate Investment Banking in qualità di Cash Confirmation Issuer e Senior Secured Notes Paying Agent, con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi, composto dal senior associate Federico Liberali e dall‘associate Lucrezia Sinibaldi.
In relazione all’emissione del prestito obbligazionario, GLAS Agency Services ha agito come Issuing e Calculation Agent, Security Agent e Representative of Noteholders con un team guidato dall’head of corporate finance Domitilla de Nucci e composto dalla principal Valeria Fraioli, dal manager Giuseppe Guerriero e dall’analyst Giacomo Capasso.
