Aqseptence Group GmbH, società controllata dai fondi gestiti dalla strategia Power Opportunities di Oaktree Capital Management, ha sottoscritto accordi vincolanti per la cessione di Diemme Filtration, società italiana specializzata in soluzioni di filtrazione per il settore mining, nonché del business relativo ai Filtration and Thickening Systems, a Sandvik, gruppo di ingegneria industriale quotato al Nasdaq di Stoccolma, attivo nella fornitura di tecnologie e soluzioni per i settori minerario, delle infrastrutture e della produzione manifatturiera.
Eversheds Sutherland ha assistito Sandvik con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dagli associate Federico Lazzareschi e Pierdomenico Pittella in relazione ai profili corporate. Eversheds Sutherland ha assistito il cliente con un team multidisciplinare che ha coinvolto altresì la partner Valentina Pomares, la senior associate Giulia Basso e l’associate Massimiliano Pio Giannetta del dipartimento di diritto del lavoro; i partner Renato Fiumalbi e Deborah Borghi e il senior associate Giuseppe Picariello del dipartimento Litigation, Arbitration, Insolvency; il partner Giuseppe Rizzo e l’associate Francesca Arangino del dipartimento di proprietà intellettuale; il partner Massimo Maioletti e l’associate Valentina Palmisano del dipartimento Data Protection and Cybersecurity; il partner Giuseppe La Rosa e l’associate Gloria Carafa del dipartimento di diritto amministrativo; il partner Francesco Giovannini del dipartimento di diritto penale, nonché il partner Alessandro Greco, il senior associate Alberto Venditti e l’associate Rocco Ioia del dipartimento Competition, Trade & Foreign Investment.
DLA Piper ha assistito Aqseptence Group GmbH con un team multidisciplinare guidato dal partner e co-head Corporate Finance Danilo Surdi e composto da Sira Franzini, Carlos Rosquet Martinez e Luca Liguori, per tutti gli aspetti M&A, contrattuali e di diritto societario dell’operazione.
La vendor due diligence legale è stata condotta da un team multi-practice dello studio: la partner Carmen Chierchia, con Samuele Belfrond per gli aspetti urbanistico-edilizi; la partner Valentina Marengo con Nadja Zoebisch per gli aspetti immobiliari; il partner Federico Strada con Stefano Petri per il diritto del lavoro; la partner Elena Varese con Valentina Mazza e Maria Vittoria Pessina per la proprietà intellettuale; i partner Giampiero Priori e Vincenzo La Malfa con Valerio Cellentani, Andrea Cerini e Vittoria Panerai per gli aspetti financial; il partner Alessandro Ferrari con Giacomo Lusardi per i profili IT e software; il partner Davide Rossetti per alcuni profili di compliance; la partner Giorgia Romitelli con Roberta Moffa e Matteo Marchi per alcuni profili di diritto pubblico. Il partner Christian Montinari con Gabriele Savoca, ha assistito il cliente per alcuni profili tax. Gli aspetti FDI e antitrust sono seguiti dal partner Alessandro Boso Caretta e da Massimo D’Andrea.
La vendor due diligence financial e tax è stata condotta da Alvarez & Marsal mentre quella ambientale da ERM.
Rothschild & Co ha agito in qualità di financial adviser del venditore.
L’operazione si inserisce nell’ambito di un processo competitivo gestito da Rothschild & Co e rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo di Diemme Filtration, realtà con sede a Lugo e riconosciuta per il proprio posizionamento nel segmento dei filter press ad alte prestazioni e per le soluzioni tecnologiche e digitali a supporto dell’industria mineraria.
La transazione presenta una rilevante dimensione cross-border, coinvolgendo soggetti, assets e attività distribuiti su più giurisdizioni. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive per operazioni di questa natura, incluse le autorizzazioni regolamentari applicabili.
