Pimco Prime Real Estate e UniCredit hanno concluso un’operazione di coinvestimento immobiliare avente ad oggetto Palazzo Esedra, prestigioso edificio di proprietà della famiglia Feltrinelli con una superficie di oltre 30.000 mq e destinazione mista prevalentemente uffici e retail.
A&O Shearman ha assistito Pimco Prime e l’arranger UniCredit, nella strutturazione di tutta l’operazione e nella stesura della relativa documentazione contrattuale, con un team diretto dal partner Andrea De Pieri, coadiuvato dalla senior associate Flavia Guancioli e dalla trainee Eleonora Lisanti, per gli aspetti real estate, e i partner Pietro Bellone e Pietro Scarfone, insieme al senior associate Fabio Gregoris, l’associate Marta Mastroeni e le trainee Anna Zanolli e Benedetta Girotti per i profili finance. Nell’operazione è intervenuta la senior associate Roberta Errico per i profili di diritto amministrativo.
PedersoliGattai ha assistito UniCredit che ha agito nell’interesse ultimo di oltre 100 clienti della propria divisione Wealth Management, in qualità di reviewing counsel, occupandosi della revisione dell’intera documentazione contrattuale dell’operazione. Il team dello studio è stato diretto dalla partner Valentina Lattanzi, coadiuvata dal counsel Nicolò Piccaluga e dalla senior associate Francesca Scarabello per gli aspetti finance, e dal partner Andrea Francesco Castelli, coadiuvato dall’associate Simonlucio Idolo Scarpelli per gli aspetti real estate.
Gianni & Origoni ha assistito Unicredit, in qualità di finanziatore senior, con un team composto dalla partner Ilaria Laureti, dal senior counsel Alessio Palumbo e dall’associate Riccardo Bellini. I profili tax sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri.
CastaldiPartners ha assistito Finaval, con un team guidato da Emanuele Camandona e composto da Annalisa Sepich, Irene Malusà, Alessandra Esposito Franciosi, Sarah Barutti e Monica Moretti.
L’area fiscale di EY ha assistito per tutti gli aspetti tributari PIMCO Prime Real Estate, che ha operato in partnership con UniCredit, con un team composto dal partner Alessandro Padula, dal manager Giorgio Marchesi, dal senior Giovanni Bruno e dalle staff Martina Doni e Chiara Caruso. In particolare, l’area fiscale di EY ha assistito PIMCO Prime Real Estate per tutti i profili fiscali dell’operazione, inclusa l’attività di Tax Structuring relativa all’operazione di cartolarizzazione, la negoziazione dei profili fiscali del contratto di compravendita e la due diligence fiscale sul noto asset di Roma.
Il progetto è stato promosso da PIMCO Prime Real Estate in qualità di asset manager strategico ed è finalizzato alla valorizzazione dell’immobile attraverso un programma di riposizionamento funzionale e commerciale.
Si tratta di un’operazione prima nel suo genere, che si caratterizza per la partecipazione di diverse categorie di investitori – Gruppo Allianz, Finaval -famiglia Feltrinelli- e oltre 100 Clienti UHNW di UniCredit – in un’articolata struttura di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’articolo 7.2 della legge 130/99. UniCredit ha inoltro concesso un finanziamento senior a supporto dell’operazione.
