Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche finanziatrici nel finanziamento a medio-lungo termine concesso a Spoon Direct e Spoon Restaurant, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 28.000.000,00, finalizzato a sostenere il programma di investimenti delle società del gruppo che gestiscono i brand Kfc, Rosso Pomodoro, Milos e Antica Focacceria San Francesco, nonché al rifinanziamento di una porzione dell’indebitamento finanziario esistente del gruppo.
Gop ha assistito le banche finanziatrici in relazione all’organizzazione e strutturazione del finanziamento con un team guidato dal partner Eduardo Fiordiliso, coadiuvato dagli associate Giovanni Bica e Riccardo Bellini.
Chiomenti ha assistito le società prenditrici in relazione all’organizzazione e strutturazione del finanziamento con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino e dall’associate Tancredi Falcone.
Il pool di istituti finanziatori è composto, tra gli altri, da UniCredit, in qualità di banca agente, Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger e illimity Bank (parte del Gruppo Banca Ifis), in qualità di Mandated Lead Arranger.
Il finanziamento è altresì strutturato come Sustainability Linked Loan e prevede un meccanismo di aggiustamento del Margine al raggiungimento di specifici obiettivi Esg.
