Molinari ha assistito OneItalia Alliance, portfolio company di J.C. Flowers & Co., fondo di private equity specializzato nel settore dei servizi finanziari, nell’emissione, tramite OneItalia Broking, quale emittente, di un prestito obbligazionario. Il prestito obbligazionario è stato interamente sottoscritto da Macquarie Capital Principal Finance, con un team composto dal managing director Kunal Gujadhur e dall’associate Ankita Prasad, nonché dal team legale interno con la managing director Sarah Malloch, assistito per gli aspetti legali da Ropes & Gray.
Molinari ha agito con un team multidisciplinare composto dal partner Andrea Taurozzi, il senior associate Francesco Senesi, l’associate Daria Davoli eil trainee Elia Cossu Lunesu, per gli aspetti finance, nonché dalla managing counsel Francesca Battistutta e l’associate Giulia Mescolini per gli aspetti corporate.
Ropes & Gray ha assistito Macquarie Capital Principal Finance in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto dal partner Benoit Lavigne, il counsel Niccolò Vernillo e l’associate Lorenzo Russo.
I profili fiscali dell’emissione sono stati curati, per l’emittente, da Ey Società tra professionisti con un team composto dal partner Renzo Rivolta, il director Alberto Fuccio, il manager Antonio Giglio, e il senior Francesco Di Giovanni e, per Macquarie, da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto da Nathalie Brazelli e Filippo Davide Jurina.
Banca Finint ha ricoperto il ruolo di issuing agent e paying agent del prestito obbligazionario, con un team composto da Antonio di Nuzzo, Pierpaolo Stefano, Ilaria Petozzi, Emma Scaggiante, Giulia Gorasso e, per il team business development, Andrea Rizzato.
Glas Agency Services ha ricoperto il ruolo di security agent e rappresentante comune nell’ambito del prestito obbligazionario emesso, con un team composto dall’Head of Corporate Finance Domitilla de Nucci, dalla Principal Valeria Fraioli, dal Senior Associate Giuseppe Guerriero e dagli Analyst Giacomo Capasso e Michela Di Lella.
L’operazione di finanziamento è pensata per fornire a OneItalia Broking le risorse finanziarie necessarie a sostenere e accelerare il proprio percorso di espansione, attraverso acquisizioni strategiche nel settore dei servizi assicurativi.
