Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo Assicurazioni in qualità di emittente e gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione relativa al collocamento di nuove obbligazioni subordinate Tier 2 con cedola al 4,487% e scadenza il 18 maggio 2036, per un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro.

Crccd ha assistito Intesa Sanpaolo Assicurazioni con un team guidato dal senior partner Michele Crisostomo e dal partner Guido Bartolomei, assistiti dalla counsel e solicitor Fiona Chung, insieme all’associate-solicitor Bianca Casini, all’associate Alessandro Zeppieri e al trainee Giuliano Tullio.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Hsbc, J.P. Morgan, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley & Co. International plc e Société Générale Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Lead Manager dell’operazione con un team composto dal partner Gioacchino Foti, dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dai senior associate Francesco Napoli, e Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Greta Gavazzoni.