Freshfields ha assistito EuroGroup Laminations, player attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di Laminations e Cores for E-Motors, Generators e Transformers, nel contratto di finanziamento a medio lungo termine Sustainability Linked e supportato da garanzia Sace, con durata pari a 5 anni, per un importo complessivo fino a un massimo di 375 milioni di euro con un pool di banche, che comprendeva Bnp Paribas Italian Branch e Bnl Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), UniCredit, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Banco Bpm e Deutsche Bank, assistite da Linklaters.

Il team di Freshfields è stato coordinato dai partner Francesco Lombardo e Giancarlo D’Ambrosio con la counsel Valentina Armaroli, la senior associate Valentina Gagliani, l’associate Filippo Sciarrone e l’associate Lorena Coviello. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Toni Marciante. 

Linklaters ha agito con il team banking coordinato dal partner Ettore Consalvi coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli, dalla managing associate Sara Giugiario e dall’associate Giovanni Vianello. Per il team tax hanno agito il counsel Fabio Balza e la managing associate Eugenia Severino.

Il finanziamento si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, favorendo il superamento dell’attuale frammentazione del debito attraverso la concentrazione dell’indebitamento in un’unica operazione in pool, allineata agli standard di mercato, con benefici in termini di efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità finanziaria.