Giovannelli e Associati, Deloitte, PedersoliGattai, Greenberg Traurig e Legance sono gli studi coinvolti per gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione che ha visto l’entrata del Fondo Italiano d’Investimento, tramite il Fondo Italiano Agri&Food – Fiaf, veicolo settoriale dedicato al sostegno delle eccellenze della filiera agroalimentare nazionale, nel capitale di Alimenta Produzioni, azienda attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate e tra i principali operatori italiani del settore.
In particolare, Giovannelli e Associati ha assistito Fondo Italiano con un team multidisciplinare coordinato dal partner M&A Gianvittorio Giroletti Angeli e composto dal partner Paolo Bertolini per le questioni di diritto amministrativo e dal partner Michele Mocarelli per gli aspetti connessi ai finanziamenti concessi. Il team di Giovannelli ha compreso altresì Francesca di Lorenzo (senior associate), Camilla Lanzafame e Giorgia Palmas (associates) per gli aspetti M&A, Najwa Hamidallah (associate) e Santi Marco Calabrò, rispettivamente per gli aspetti amministrativi e giuslavoristici.
Fondo Italiano d’Investimento è stata assistita da Deloitte per la due diligence finanziaria, con un team composto dal partner Ettore Delucchi e dal manager Giulio Carbonari; Ey-Parthenon per la business due diligence, con un team composto dal partner Alessio Agostinelli e dalla senior manager Valeria Fusi, dallo studio Russo De Rosa Associati con un team composto dal partner Alessandro Manias, dal senior associate Stefano Gentile e dall’associate Simone Brigliadori quanto ai profili fiscali e dal partner Alessandro Manico e dalla associate Maddalena Natali quanto alla definizione del management incentive plan; Erm per la due diligence Esg ed Ehs, con un team composto da Giovanni Aquaro e Federica Rinaldi mentre Marsh per quella assicurativa, con un team composto da Andrea Monticelli, Federico Moia e Marco Acampora.
Gli azionisti di Alimenta Produzioni sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team coordinato dai partner Andrea Faoro ed Edoardo Pedersoli e composto da Fabio Beltramo, Alessandro Nanni e Alessandro Passanisi e, per gli aspetti finanziari, dal team di M&A Advisory di Ethica Group, composto da Paolo Russo, Matteo Diana e Riccardo Ferrucci, e dal team di Business Development con Giovanni Berlingieri e Elisa Rovetta. Gli aspetti fiscali sono stati curati dallo Studio Fùlcros, con un team composto da Christian Marconi e Stefano Berti.
Greenberg Traurig ha affiancato nell’operazione i finanziatori mezzanini Green Arrow e Tenax Capital e Fund Rock Management con il partner Marco Leonardi e la senior associate Cristina Cupolo.
Bper Banca Corporate & Investment Banking e Crédit Agricole Italia si sono avvalse dell’assistenza legale di Legance che ha agito con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini e dai senior associate Alessandro Ciarmiello e Chiara De Filippi.
L’investimento di Fondo Italiano è stato supportato dai fondi Green Arrow Private Debt Fund, gestito Green Arrow Capital, e Tenax Qiaif Icav – sub-fund Tenax Strategic Credit Fund, co-gestito da Tenax Capital Limited e Fund Rock Management (Ireland) Limited, mediante concessione di un finanziamento mezzanino utilizzato integralmente per dotare l’acquirente delle risorse necessarie al pagamento del prezzo.
L’operazione ha coinvolto un pool di banche, tra cui Bper Banca Corporate & Investment Banking (anche in qualità di banca agente) e Crédit Agricole Italia, quali creditori di un finanziamento senior concesso nel contesto dell’investimento di Fondo Italiano e finalizzato ad ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo Alimenta nonché dotare il medesimo gruppo di risorse finanziarie per lo sviluppo del business mediante acquisizioni e altri investimenti.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Giovannella Condò diMilano Notai, coadiuvata dall’avvocato Giuliana Tonini e dall’avvocato Mattia Tracanna.
