Legance ha assistito Bper Corporate & Investment Banking e Stafford Capital Partners nell’operazione di rifinanziamento in project finance del portafoglio fotovoltaico italiano Star I per un importo complessivo di euro 89,4 milioni.
Legance ha prestato assistenza per tutti i profili legali connessi all’operazione, dalla due diligence sui progetti alla predisposizione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Simone Ambrogi e composto dalla senior associate Alessandra Fanelli e dall’associate Sofia Salmasi. Gli aspetti regolamentari e amministrativi e i profili di due diligence sono stati curati dalla partner Cristina Martorana, coadiuvata dalla managing associate Flavia Frascati, dalle senior associate Daniela Mongillo e Annapaola Prezioso, dalle associate Alessia Fatuzzo, Giada Maria De Stephanis e Claudia Prendi.
L’assistenza fiscale è stata fornita dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Melania Giorgio.
MFZ & Partners ha agito quale advisor finanziario, Kiwa Moroni quale consulente tecnico e Studio Notarile Munafò ha curato tutti gli aspetti notarili dell’operazione.
Il finanziamento, su base multi-borrower e non-recourse, è diretto a rifinanziare l’indebitamento esistente e a sostenere i costi di revamping, repowering e costruzione di un portafoglio diversificato di 30 impianti fotovoltaici brownfield e greenfield, di cui alcuni incentivati e altri con operatività merchant, tutti parte dalla piattaforma infrastrutturale di Stafford Capital Partners.
A seguito del completamento delle attività di repowering e revamping, la capacità installata complessiva del portafoglio sarà incrementata dagli attuali 75 MW a circa 84 MW, con un aumento medio della produzione pari all’80% per gli impianti oggetto di repowering. Il finanziamento è stato concesso da BPER Corporate & Investment Banking, che ha agito quale Facility Agent, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Original Lender e Original Account Bank nell’ambito di un contratto di finanziamento strutturato su base holdco financing.
