Esseco Industrial, divisione industriale del Gruppo Esseco operante nel mercato della chimica di base, ha firmato un accordo con Kerling NewCo 1 Limited, società appartenente al Gruppo Ineos. Il deal riguarda l’acquisizione di Inovyn Produzione Italia, attiva nella produzione di prodotti chimici di base e intermedi per uso industriale, con particolare focus su ipoclorito di sodio, soda caustica, acido cloridrico e altri cloro-derivati.

Gli studi legali coinvolti nell’operazione sono Grompe Redaelli e Associati, Gianni & Origoni, EY, Slaughter and May, BonelliErede.

Si tratta di un tassello significativo nel percorso di consolidamento industriale del Gruppo Esseco che consentirà l’aumento della capacità elettrolitica. Il closing è soggetto alle consuete condizioni sospensive previste dagli accordi tra le parti. L’attività di ricerca e sviluppo di Ineos Inovyn a Rosignano resterà di proprietà dell’azienda e sarà separata, nel rispetto delle eventuali procedure di consultazione previste dalla legge. Esseco Industrial conta otto siti produttivi in Europa ed in Sudamerica, ed è specializzata principalmente nella produzione di Cloro-Alcali, derivati del Potassio e derivati dello Zolfo.

Studio Legale Grompe Redaelli e Associati ha agito con un team multidisciplinare formato dagli avvocati Luigi Sergio Redaelli, Davide Cinelli, Nicoletta Manfredi, Rodolfo De Martinis, Alice Moroni, Laura Cucchiara, Daniele Cusini e dalla trainee Ludovica La Regina per i profili M&A, Golden Power e per lo svolgimento della due diligence legale. 

Gianni & Origoni agisce con un team multidisciplinare composto dai partner Fabio Ilacqua e Alberto Recchia per i profili M&A  dal partnerFabio Ilacqua e composto dal partnerAlberto Recchia per i profili M&A, e dai partner Francesco Maria Salerno e Piero Fattori, coadiuvati dagli associate Alessandra Boiano e Vanessa Guzzi, per i profili antitrust.

EY agisce con un team formato da Marco Cristoforoni, Connie Trisolini, Silvia Lambertini, Aldo Alberto Amorese, Iacopo Rummo, Francesco Gaudioso e Gabriele Latini, per i profili fiscali e contabili dell’operazione e per lo svolgimento della due diligence ambientale.

Slaughter and May agisce con un team legale guidato dai partner del dipartimento M&A, Hywel Davies e Harry Hecht, insieme alle associate M&A Heather Crosby e Faye Heron. Il team antitrust e regolamentare è guidato dal partner Alexander Chadd e dall’associato senior Iain McCann, responsabile degli aspetti relativi ai prodotti chimici, alle infrastrutture e alle questioni commerciali. Il lavoro è supportato anche da team provenienti da diversi gruppi di pratica multidisciplinari di Slaughter and May, tra cui proprietà intellettuale, contratti commerciali, immobiliare, diritto del lavoro e della previdenza, e diritto tributario.

BonelliErede agisce con un team multidisciplinare coordinato da Gianfranco Veneziano, partner, e composto da Niccolò Ghizzani, senior associate, e da Alessandro Colasanti, associate, per i profili M&A e di diritto societario. Maurizio Pappalardo, of counsel, ha curato i profili antitrust dell’operazione. Federico Passamonti, senior counsel, ha seguito i profili real estate e Andrea Gemmi, associate, i profili Golden Power.