Campari Group ha raggiunto un accordo per la cessione del business vermouth e sparkling wine Cinzano al Gruppo Caffo 1915, società privata italiana produttrice di bevande alcoliche e proprietaria del marchio Vecchio Amaro del Capo.
La cessione include anche il business di grappa e sparkling wine Frattina.
Gli advisor
In questa transazione, per Campari Group hanno agito Mediobanca in qualità di consulente finanziario, lo studio professionale associato a Baker & McKenzie in qualità di consulente legale, e Biscozzi Nobili Piazza e McDermott Will & Emery Italy in qualità di consulenti fiscali.
Per Gruppo Caffo 1915 hanno agito Broletto Corporate Advisory in qualità di consulente finanziario, Studio Legale Scimemi in qualità di consulente legale, e Studio Gentile Sogei in qualità di consulente fiscale.
L’operazione
Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, Gruppo Caffo 1915 e Campari Group hanno stipulato un accordo transitorio di produzione in Italia e in Argentina e un contratto di distribuzione temporaneo in base al quale Campari Group continuerà a distribuire i prodotti a marchio Cinzano in alcuni mercati selezionati come Argentina, Spagna, Messico, Russia, Corea del Sud e Sud Africa prima del passaggio alla struttura commerciale di Gruppo Caffo 1915.
La transazione prevede la creazione di una nuova società (‘NewCo’) a cui verranno conferiti i business di Cinzano e Frattina, con la proprietà intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, alcuni macchinari produttivi in Italia, gli accordi contrattuali e altri beni correlati. Gli stabilimenti produttivi in Italia e in Argentina, in cui Campari Group produce anche altri brand, non sono parte del perimetro della cessione.
