Hera, assistita da Legance, ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 400 milioni in linea capitale i cui proventi sono stati impiegati in via prioritaria per il rifinanziamento anticipato di una quota parte di taluni prestiti obbligazionari, oggetto di un’offerta di acquisto per cassa promossa da Bnp Paribas ai sensi di accordi sottoscritti con Hera.

Legance ha operato con un team guidato dal socio Andrea Giannelli (in foto), dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Vincenzo Gurrado. Il socio Claudia Gregori e il counsel Francesco Di Bari si sono occupati degli aspetti fiscali.

I dealer manager/joint lead manager sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dalla counsel Linda Taylor.

Nello specifico Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di dealer manager, in relazione all’offerta promossa da Bnp Paribas, e di joint lead manager in relazione all’emissione del prestito obbligazionario.