White & Case (TLIndex25) e Allen & Overy (TLIndex27) hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l’Italia (Aspi) per un ammontare complessivo pari a 1,25 miliardi di euro, con cedola fissa annua al 2% e scadenza nel 2028.

Morgan Stanley International ha agito in
qualità di global coordinator e sole active bookrunner, e Banca Akros (gruppo Banco Bpm),
Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Unicredit Bank e Ubi hanno agito
in qualità di other bookrunners. Le obbligazioni sono quotate presso il Global exchange market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.

White & Case ha affiancato Autostrade per l’Italia, mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti di credito coinvolti nell’emissione.

In particolare, White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari, insieme agli associates Louise Ruggiero, Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).

Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, con il counsel Nunzio Bicchieri, la consultant Patrizia Pasqualini e l’associate Pierfrancesco Bencivenga. I profili fiscali sono stati curati da Elia Ferdinando Clarizia, senior associate  del dipartimento Tax.

White & Case ha assistito alle principali operazioni sul mercato dei capitali di Autostrade per l’Italia degli ultimi sei anni, dalla costituzione del programma Emtn da 7 miliardi nel 2014 e all’aggiornamento del proramma nel 2016 fino all’emissione da 650 milioni di euro del 2017.