Tim, assistita da Orrick (TLIndex16), ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029). Allen & Overy (TLIndex26) ha agito per gli istituti finanziari joint bookrunners, tra cui Banca Akros – gruppo Banco Bpm, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Santander, Ubi Banca, UniCredit. 

Il bond è destinato a incrementare l’efficienza energetica del gruppo e a finanziare progetti green e social. I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) del valore di 20 miliardi di euro di Tim. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.
 
Il team Orrick che ha assistito Tim era composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a destra), dall’associate Serena Mussoni oltre che dai junior associate Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti. 

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner del dipartimento international capital market Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza con riferimento agli aspetti tax.  

I medesimi studi hanno collaborato anche alla linea di credito da 17 miliardi concessa dalle banche, assistite da Allen & Overy, a Tim, affiancata da Orrick.