Gli studi nel primo green loan di Italo

Coinvolti nell'operazione White & Case, Maisto, Shearman & Sterling e Facchini Rossi Michelutti

Amministrazione • 07/11/2019

di Amministrazione

White & Case ha assistito Banca Imi, Natixis e UniCredit – in qualità di global coordinators, mandated lead arrangers, bookrunners e green coordinators – Banco Bpm, Banco Santander, Bnl, Ing Bank, Mediobanca e Société Générale – in qualità di mandated lead arrangers – e Bper, Caixa Bank, Mufg e NatWest, in qualità di lead arrangers, nell’ambito della negoziazione del finanziamento da 1,1 miliardi di euro concesso a Italo Ntv.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Andrea Novarese di Milano (in foto), Michael Immordino (Milano e Londra), Alessandro Nolet (Milano), Simon Caridia e Martin Forbes (Londra) insieme agli associate Tiziana Germinario, Francesco Mozzone e Beatrice Bertuzzi (Milano).

Maisto ha assistito le banche per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Mauro Messi e Cesare Silvani e dall’associate Francesco Semonella.

Shearman & Sterling ha assistito la società con un team composto dal partner Valerio Fontanesi con l’associate Gaetano Petroni.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito la società per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall’associate Alessia Vignudelli.

Si tratta di uno dei primi finanziamenti resi disponibili a una società italiana in linea con i green loan principles e i sustainability linked loan principles.

Nel settore dei trasporti, anche Fsi ha fatto ricorso a strumenti di finanza sostenibile. In questo caso, si è trattato di due emissioni obbligazionarie green: il primo green bond da 600 milioni di euro a dicembre 2017, seguito da una seconda emissione del luglio scorso da 700 milioni di euro.