Credemvita ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un valore nominale di 107,5 milioni di ero e scadenza 18 febbraio 2031. Nell’operazione Allen & Overy (TLIndex27) ha assistito Morgan Stanley in qualità di sole manager e Chiomenti (TLIndex2) la società emittente Credemvita.
 
I titoli saranno oggetto di quotazione presso l’Euronext Dublin Global Exchange Market.  
 
Chiomenti ha assistito Credemvita con un team coordinato dal partner Gregorio Consoli e dal managing counsel Benedetto La Russa (in foto a destra), coadiuvati da un team multidisciplinare composto dall’associate Pietro Tirantello per gli aspetti finance, dal partner Alessandro Portolano, il managing counsel Gabriele Buratti e l’associate Nicola Cecchetto per gli aspetti regolamentari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Giovanni Carpenzano, dal senior associate Maurizio Fresca.
 
Il team di Allen & Overy coinvolto nell’operazione è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

In passato i medesimi studi hanno seguito l’emissione di un bond da parte di Credem da 750 milioni di euro e nel 2019 Allen & Overy ha curato per Credem un covered bond dello stesso valore. Credemvita ha emesso un bond anche nel 2015, affiancata da White & Case (TLindex 25).