BonelliErede e Latham & Watkins nel passaggio di Irca ad Advent
Lo studio americano con il fondo Carlyle che ha ceduto l'azienda di ingredienti per l’industria dolciaria, basata a Gallarate (Varese). L'operazione, secondo indiscrezioni, è valutata in oltre un miliardo di euro
BonelliErede (TLIndex1) e Latham & Watkins (TLIndex37) sono gli studi coinvolti nel passaggio di Irca, azienda di Gallarate (Varese) attivo nelle forniture di ingredienti per l’industria dolciaria (impasti, gelati e torte), da Carlyle ad Advent. BonelliErede ha affiancato Advent, Latham & Watkins con Carlyle. Secono fonti finanziarie riportate dall’Ansa, l’operazione è di oltre un miliardo di euro.
Vitale e Morgan Stanley hanno agito come advisor finanziari di Advent, mentre Bnp Paribas e Rothschild hanno agito come advisor finanziari di Carlyle.
Con un fatturato di 365 milioni di euro nel 2021, Irca ha oltre 1.000 dipendenti e conta sette impianti di produzione e quattro centri di innovazione in Europa, Nord America e Asia. Carlyle, sempre affiancata da Latham & Watkins, aveva investito 520 milioni di euro in Irca nel giugno del 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV, un fondo europeo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper mid-market. Sotto la proprietà di Carlyle, Irca ha registrato una forte crescita, affermandosi come uno dei principali leader nel mercato europeo per la produzione di pasticceria e gelateria artigianale. Carlyle aveva a sua volta rilevato Irca da Ardian, che aveva acquisito la maggioranza dell'azienda nel 2015.
Latham ha assistito Carlyle con un team guidato da Milano da Stefano Sciolla e Giancarlo D'Ambrosio, con Giulio Palazzo, Margherita Vitale, Lorenzo Pistoresi e Beatrice Massimino, e per gli aspetti finance da Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con Maria Cristina Grechi e Nicola Dall'Acqua. L’assistenza in materia regolamentare è stata fornita da Cesare Milani con Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi. L’assistenza per gli aspetti antitrust è stata fornita dal team di Brussels composto da Luca Crocco e Giuseppe Liotine e dal team US composto da Peter Todaro e Patrick English.
BonelliErede ha assistito Advent con un team guidato dal partner Carlo Montagna e composto dalla partner Elena Busson, Francesca Ricceri e Francesco Rigo. Per gli aspetti di antitrust e golden power hanno agito il partner Massimo Merola e il managing associate Omar Diaz. L’assistenza in materia di lavoro è stata fornita dal partner Vittorio Pomarici e Alessia Varesi, mentre per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Andrea Silvestri e Simone Schiavini.
Notizia integrata il 12 aprile 2022 alle ore 9,58: si aggiunge il team di BonelliErede
Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale
