Dla Piper ha assistito Vulcaflex, azienda italiana specializzata nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, in qualità di beneficiaria, e il pool di banche finanziatrici composto da UniCredit,in qualità di Global Coordinator, Banca Agente, Mandated Lead Arranger e Bookrunner, BPER Corporate & Investment Banking, in qualità di MLA e Bookrunner, e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di MLA, nell’operazione di finanziamento a medio-lungo termine destinata a supportare il progetto di espansione industriale di Vulcaflex negli Stati Uniti.
Dla Piper ha assistito le parti nella strutturazione, redazione e negoziazione del contratto di finanziamento e della restante documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Giampiero Priori e composto da Valerio Cellentani per gli aspetti italiani e dall’of counsel Lucien White dell’ufficio di New York per gli aspetti di diritto statunitense.
Pirola Corporate Finance, con un team guidato da Edoardo Agnello, ha assistito Vulcaflex per i profili finanziari connessi all’investimento e al contratto di finanziamento, mentre per Vulcaflex l’operazione è stata interamente seguita dal CFO Alessandro Panazza.
Il progetto prevede la costruzione, nella città di Auburn, in Alabama, di un sito produttivo, dimensionato per ospitare eventuali future espansioni della capacità produttiva, nonché la realizzazione di una linea di produzione completa per film tecnici e laminati flessibili destinati agli interni automotive, a servizio diretto di clienti OEM e Tier-1 nordamericani, con particolare focus sui veicoli elettrici e ibridi e sui segmenti premium, per un investimento complessivo di circa 70 milioni di dollari statunitensi.
A supporto dell’operazione, il pool di banche ha messo a disposizione un finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro.
